税理士グループウェア

メニュー表示が変わります
顧客データを一括インポート

顧客データをCSVファイルで一括登録できます。

① CSVテンプレートをダウンロードし、必要事項を入力してください。

② CSVファイルをアップロードすると、取り込み内容の確認画面に遷移します。
   取り込まれたデータを一覧(テーブル)で確認することができます。

③ 内容を確認し、問題がなければ登録してください。

【注意事項】

  • CSVはUTF-8形式で保存してください。
    Excelをご利用の場合は、保存時に
    「名前を付けて保存」→ ファイルの種類で
    「CSV UTF-8(コンマ区切り)」を選択してください

    ※ お使いのExcelのバージョンによっては、UTF-8で保存できない場合があります。
    その場合は、CSVをテキストエディタなどで開き、
    UTF-8形式で保存し直してからアップロードしてください。
  • 電話番号や郵便番号など、先頭に「0」を含む項目は、CSVをExcelで編集・保存した場合、
    先頭の「0」が省略されることがあります。省略された場合は、一括登録後に顧客編集画面から修正してください。
  • 一度に登録できる件数は500件までです。件数が多い場合は、CSVを分割してインポートしてください。
  • アップロードできるファイルサイズは10MBまでです。

ファイルをドラッグ&ドロップ

またはクリックしてファイルを選択